Kundenbeziehungen mit „Relationship Statement“ optimieren

von Christian Gericke

Als eine vollständige Tochtergesellschaft der Bank of America Corporation bietet Merrill Lynch ein Spektrum unterschiedlicher Finanzlösungen. Aus den Rückmeldungen der Kunden erkannte die Marketingabteilung jedoch, dass die monatlichen Auszüge und Abrechnungen nicht geeignet waren, den Anlegern einen Gesamtüberblick über ihre verschiedenen Produkte zu geben. Deshalb entschied sich Merrill Lynch, die monatliche Kundenkorrespondenz zu konsolidieren.

Das neue Relationship Statement sollte alle Aspekte der Geldgeschäfte eines Kunden zusammenfassen und verschiedene Geldanlagen, Bankkonten, Darlehen, Hypotheken, Pensionsrücklagen und Firmenkonten übersichtlich und leicht verständlich darstellen. Gleichzeitig wollte Merrill Lynch mit dem neuen Auszug das Potenzial seines umfassenden Beratungs- und Anleitungsspektrums aufzeigen.

Gezielt auf Marketingziele eingehen

Um dieses Projekt der Marketingabteilung zu realisieren, suchte das Unternehmen zunächst nach der richtigen Technologie, mit der neben persönlich gestalteten Informationen auch Diagramme und Grafiken in die neuen Auszüge eingefügt werden konnten. Gleichzeitig musste die Software hochperformant sein, um in kürzester Zeit mehr als fünf Millionen Auszüge zu produzieren. „Die Software, für die wir uns entschieden, musste außerdem die anspruchsvolle grafische Darstellung liefern, die die Marketinggruppe bei der Produktion der Dokumente anstrebte“, erklärt Ken Ciaccio, Director Client Financial Reporting Technology bei Merrill Lynch.

Relationship Statement wird ins Leben gerufen

Letztlich entschied sich Merrill Lynch für die Software-Plattform HP Exstream, die durch ihre Leistungsfähigkeit und einfache Bedienung überzeugte. Mit Hilfe dieser Lösung zur automatisierten Dokumentenerstellung lassen sich ansprechend gestaltete und personalisierte Schriftstücke einfach und sogar ohne spezielle IT-Kenntnisse in großen Stückzahlen erstellen. Dazu greift die Software automatisch auf verschiedene Datenbanken im Unternehmen zu und fügt die erforderlichen Informationen wie Kunden- oder Depotdaten in das gewünschte Dokument ein.